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资本动态中国软件十年风云:百强榜大换血启明

更新时间:2019-10-09

  过去十年,中国的软件行业实现了快速增长,软件行业收入从2009年的9513亿元上升至2018年的63061亿元,年复合增长率为23.39%。在这十年内,A股数家软件上市公司的业绩,均实现了年复合增长率超过20%的增长。

  不过,软件行业的激烈竞争同样存在。根据工业与信息化部每年公布的《中国软件业务收入前百家企业名单》,在2009年榜上有名的软件公司,到2018年只剩下54.72%。

  按软件业务收入的高低,工业与信息化部每年会公布《中国软件业务收入前百家企业名单》。财经网发现,据Wind行业分类,从2009年到2018年,在排除主营业务非软件的公司(如华为公司、海尔集团等)后,这个榜单上以软件为主营业务的公司名单已经出现了较大差异。

  来源:工业与信息化部2009、2018年《中国软件业务收入前百家企业名单》

  据统计,2009年进入百强榜的53家软件公司,到2018年还留在百强榜的软件公司仅29家,经过近十年的激烈竞争,45.28%的软件公司离开了百强榜。

  在百强榜TOP10软件公司中,从2009年到2018年,仅3家软件公司还留在百强软件公司榜单的前10名,另外7家软件公司离开了TOP10头部平台名单。

  来源:工业与信息化部2009、2018年《中国软件业务收入前百家企业名单》

  在部分公司排名快速上升的同时,另外一部分公司的排名在显著下降。从2009年到2018年,排名下降幅度最大的TOP10软件公司如下:

  来源:工业与信息化部2009、2018年《中国软件业务收入前百家企业名单》

  首先是部分校企软件公司的衰落,北京北大方正集团公司是北京大学控股的软件公司,北京北大青鸟商用信息系统有限公司也起源于北京大学。浙大网新科技股份有限公司是以浙江大学为基础建立的软件公司。

  其次,部分面临困境的大公司旗下的软件公司也面临挑战。比如,启明信息技术股份有限公司(以下简称“启明信息”)是一汽集团的控股软件公司,而一汽集团在近年面临不小的业绩压力。据Wind数据,一汽集团旗下的上市公司一汽轿车的营业收入,从2010年的373.60亿元下降至2018年255.24亿元,扣非归母净利润从2010年的18.33亿元下降至2018年的2.28亿元。

  与此同时,启明信息高度依赖母公司一汽集团相关业务,据启明信息2018年年报,2018年启明信息前五名客户的合计销售金额占年度销售总额比例为74.21%,而前五名客户中有4家公司和一汽集团相关。在这样的背景下,启明信息的业绩指标也面临着“天花板”,2009年,启明信息的营收、扣非归母净利分别为13.16亿元、0.75亿元。2018年,启明信息的营收、扣非归母净利分别为15.88亿元、0.64亿元。

  另外,部分位于中国IT产业竞争失利地区的软件公司,也受到一定的冲击。比如,沈阳先锋计算机工程有限公司、大连华信计算机技术股份有限公司所在的地区IT产业并没有形成集聚效应,在“强者恒强”的IT产业领域,若一个地区未能形成强大的集聚效应,该地的市场教育成本和人才培养成本都会大幅提高,软件行业的发展也会更加具有挑战。

  2018年,普华永道公布了《全球软件百强企业》报告,从中选择头部的5家公司软件进行统计可以发现,全球头部5家软件公司市值在千亿美元水平,微软更是市值突破了万亿美元。在营收方面,全球头部软件公司的营收均达到了数百亿美元,微软的营收更是达到了千亿美元。

  而2018年国内软件公司营收排名第一的浪潮集团营收为1016亿元,浪潮集团旗下的上市公司浪潮软件的市值为70.17亿元,浪潮信息的市值为351.97亿元,浪潮国际市值为38.83亿港元。整体而言,浪潮集团旗下上市公司市值仅为微软市值0.6%。

  软件行业的产业链格局分为上游的操作系统、数据库等底层软件,中游的中间件环境软件,以及下游的应用软件。

  目前,产业链上游和中游的软件产品均被国际软件公司占据了大部分市场,中国目前获得较大发展的仅是应用软件领域。

  2018年,华为轮值董事长徐直军在接受《财经》杂志采访时表示,中国软件公司的客户一直不接受License+软件年费的付款方式,导致国内软件公司长期以来只能将商业模式调整到基于软件定制的模式,严重制约了整个软件产业产品化的发展。

  徐直军进而表示,云计算或许是软件行业开创新的商业模式的机会,因为云计算是软件以服务的方式提供给用户(即SaaS模式,软件即服务),以订阅方式按年收费。

  值得注意的是,在外国科技巨头在云计算市场攻城略地的同时,国内云计算发展迅速崛起。815555.com

  据IDC数据,目前,在全球云计算市场头部玩家中,阿里巴巴跻身前三,其它两家是亚马逊、微软。


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